354年，慕容恪擊敗呂護，奪取河內郡。356年，慕容恪消滅段齊，奪取山東半島。357年，慕容儁遷都鄴城，天下進入燕、秦、東晉三強爭霸的格局。358年，東晉討伐燕國，慕容恪不僅擊敗晉軍，還將疆域擴展到河南。359年，東晉再次討伐燕國，結果再次失敗。燕國奪取了河南東部，同時派兵攻打前秦，奪取了山西大部。
自此，燕國超越東晉、前秦，成為當時中國最強大的政權。
慕容儁屢敗東晉與前秦，野心大增，準
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