公元369年，無奈之下的慕容垂，隻得帶著妻兒老小，投奔了前秦君主苻堅。苻堅一直想伐燕，見最忌憚的人來投，欣喜異常，伐燕之役也正式開始。苻堅拜漢人王猛為大將軍，攻向燕國。燕國本來兵馬數上還是占優勢的，但由於慕容評把燕國弄得烏煙瘴氣，人心渙散，最終導致燕國主力軍被王猛殲滅，慕容暐逃跑不及，被秦軍抓獲，前燕滅亡。
苻堅一統北方後，便想南下一統全國，但是眾臣都認為不可取，唯有降將慕容垂心懷鬼胎，
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